Co prowadzimy
Wystarczy jeden tydzień w szpitalu, żeby ktoś musiał szukać Twoich dokumentów. Robimy tak, żeby nie musiał.
Dla osób, które wolą zrobić to spokojnie i po swojemu, niż zostawić to rodzinie w najgorszym możliwym tygodniu.
Na czym to polega
Większość spraw, które prowadzimy, byłaby dwa razy krótsza, gdyby ktoś wcześniej spisał kilka rzeczy. Gdzie są dokumenty. Co jest podpisane i z kim. Co jest własnością, a co zobowiązaniem. Kto ma do czego dostęp.
Robimy taki przegląd razem z Tobą. Powstaje jedna opisana teczka i mapa spraw: majątek, zobowiązania, umowy, ubezpieczenia, konta, sprawy cyfrowe i lista osób, do których trzeba się odezwać. Wszystko w formie, którą zrozumie ktoś, kto nie zna Twoich spraw.
To nie jest rozmowa o śmierci. To jest rozmowa o tym, żeby jeden tydzień w szpitalu nie oznaczał chaosu dla Twoich bliskich.
Zakres ustalasz Ty. Można zrobić sam przegląd dokumentów, można dołożyć majątek i zobowiązania, a można doprowadzić do kompletu razem ze sprawami cyfrowymi.
Jak to wygląda, gdy prowadzimy sprawę
Jest jedna teczka i jeden dokument. Ktoś, kto nie zna Twoich spraw, otwiera go i w kwadrans wie, gdzie są dokumenty, co jest podpisane, co jest własnością, a co zobowiązaniem, i do kogo trzeba zadzwonić. Nikt nie przeszukuje szuflad w najgorszym możliwym tygodniu.
Zakres
Co konkretnie robimy?
- Przegląd dokumentówZbieramy to, co jest, ustalamy, czego brakuje, i występujemy o odpisy tam, gdzie to potrzebne.
- Mapa majątku i zobowiązańCo jest własnością, co współwłasnością, co jest obciążone i gdzie są dokumenty, które to potwierdzają.
- Umowy, polisy i kontaSpis tego, co jest podpisane, z kim i na jakich zasadach, razem z tym, co wymaga aktualizacji.
- Sprawy cyfroweKonta, subskrypcje, dostępy i to, co ma się z nimi stać. Bez zapisywania haseł w miejscu, do którego mamy wgląd.
- Teczka i instrukcja dla rodzinyJeden komplet w wersji papierowej i cyfrowej, opisany tak, żeby dało się z niego korzystać bez naszej obecności.
- Przygotowanie majątku przed przekazaniemUporządkowanie stanu prawnego i dokumentacji, żeby przekazanie nie zaczynało się od odtwarzania papierów.
Co dostajesz na początku
Wynikiem jest jedna teczka i jeden dokument, w którym rodzina znajdzie wszystko, czego będzie szukać. Aktualizujemy go raz w roku, jeżeli tego chcesz.
Przebieg
Jak to wygląda?
- 01RozmowaUstalamy zakres i to, co chcesz uporządkować, a czego wolisz nie ruszać.
- 02ZbieranieDokumenty, umowy, polisy, dostępy. Uzupełniamy to, czego brakuje.
- 03PorządkowanieUkładamy komplet w logicznej kolejności i opisujemy każdą część.
- 04InstrukcjaPiszemy prostym językiem, co robić i w jakiej kolejności, dla kogoś, kto nie zna Twoich spraw.
- 05Przegląd co rokuAktualizacja teczki, jeżeli zdecydujesz się na stałą współpracę.
Gdzie jest granica tego, co robimy
Nie sporządzamy testamentów ani innych dokumentów zastrzeżonych dla notariusza i nie udzielamy porad prawnych. Przygotowujemy dokumentację i umawiamy termin u współpracującego specjalisty, gdy taka czynność jest potrzebna.
Ta usługa nie daje efektu, który widać od razu. Jej wartość pojawia się dopiero w dniu, w którym ktoś zaczyna szukać Twoich dokumentów.
Granice
Dla kogo to jest, a dla kogo nie?
Wolimy powiedzieć to od razu, niż wziąć sprawę, w której nie jesteśmy właściwym adresem.
To jest dla Ciebie, jeżeli
- chcesz uporządkować własne sprawy spokojnie, zanim będą komuś potrzebne
- dokumenty leżą w kilkunastu miejscach i nikt poza Tobą się w nich nie połapie
- majątek albo zobowiązania nie są nigdzie spisane
- rodzina nie wie, gdzie szukać i do kogo zadzwonić
- przygotowujesz majątek do przekazania i chcesz zrobić to po kolei
To nie jest dla Ciebie, jeżeli
- szukasz kogoś, kto sporządzi testament, bo to czynność zastrzeżona
- oczekujesz doradztwa podatkowego albo prawnego
- chcesz uporządkować cudze sprawy bez wiedzy osoby, której dotyczą
- chcesz to zrobić bez rozmowy o własnym majątku i zobowiązaniach
Jak to działa od strony organizacyjnej
Pytania praktyczne
Czy będziecie mieli dostęp do moich kont i haseł?
Nie. Spisujemy, jakie konta i dostępy istnieją oraz co ma się z nimi stać. Haseł nie zbieramy i nie przechowujemy.
Czy to jest to samo co testament?
Nie. Testament jest osobnym dokumentem i sporządza się go w formie przewidzianej prawem. My porządkujemy dokumenty i informacje, które i tak będą potrzebne.
Gdzie przechowywana jest teczka?
Tam, gdzie zdecydujesz. Domyślnie u Ciebie, w wersji papierowej i cyfrowej. Kopii nie zatrzymujemy bez Twojej wyraźnej zgody.
Czy można to zrobić dla rodzica, a nie dla siebie?
Tak, jeżeli rodzic tego chce i bierze udział w rozmowie. Nie porządkujemy cudzych spraw bez wiedzy osoby, której dotyczą.
Zgłoszenie sprawy
Opisz swoją sytuację
Napisz w kilku zdaniach, co się dzieje. Nie musisz znać procedur, mieć dokumentów ani wiedzieć, jak to się nazywa.
Odezwiemy się i ustalimy, co da się przejąć, w jakim czasie i na jakich zasadach. Jeżeli to nie jest sprawa dla nas, powiemy to od razu i wskażemy właściwy adres.
W skrócie
Porządkujemy prywatne sprawy, zanim będą potrzebne komuś innemu: dokumenty, majątek, zobowiązania, sprawy cyfrowe i instrukcja dla rodziny.
Sytuacje, w których to prowadzimy