Rodzina dostaje wtedy dwie sprawy naraz: prywatną i firmową. Pierwsze pytanie nie brzmi, co sprzedać, tylko co w ogóle jest, bo zmarły zwykle trzymał firmę przy sobie, a bliscy nie wiedzą nawet, gdzie leżą dokumenty.
Firma jednoosobowa nie jest osobnym bytem, który mógłby poczekać. Razem z nią zostaje lokal albo magazyn z czynszem, sprzęt i maszyny, pojazdy, zapas towaru, umowy z kontrahentami, sprzęt w leasingu i faktury niezapłacone w obie strony.
Do tego dochodzi archiwum. Dokumentacji firmowej nie wolno po prostu wyrzucić razem z resztą mieszkania, a przy opróżnianiu lokalu to jest jedna z pierwszych rzeczy, które lądują w kontenerze.
Sprawy księgowe, podatkowe i pracownicze prowadzi księgowy albo osoba z odpowiednimi uprawnieniami. To ich część i nie da się jej przejąć. Da się natomiast przygotować dla nich komplet dokumentów, a przede wszystkim ustalić, czym w ogóle dysponują.
Osobnym tematem jest cudza własność. W lokalu przedsiębiorcy często stoi sprzęt powierzony, towar w komisie albo rzeczy klientów przyjęte do naprawy. Trzeba je rozpoznać i oddać, zanim ktokolwiek zacznie sprzedawać wyposażenie.
Kolejność działań, krok po kroku
- Ustal, co należało do firmy, a co było prywatne.
- Odnajdź dokumentację: umowy, faktury, leasingi, dokumenty pojazdów i archiwum.
- Zabezpiecz lokal albo magazyn i to, co się w nim znajduje.
- Zrób spis: sprzęt, maszyny, pojazdy, towar i wyposażenie.
- Wydziel cudzą własność: sprzęt powierzony, towar w komisie, rzeczy klientów.
- Przekaż komplet księgowemu i osobie z odpowiednimi uprawnieniami.
- Dopiero potem rozdysponuj majątek i przekaż lokal.
Jakie dokumenty są potrzebne?
- Dokumenty firmowe i umowy z kontrahentami
- Umowy leasingu i najmu lokalu
- Faktury wystawione i otrzymane
- Dokumenty pojazdów i sprzętu
- Archiwum dokumentacji podlegające przechowywaniu
Co z terminami?
Sprawy firmowe mają własne terminy, inne niż prywatne, i część z nich biegnie od razu. Nie podajemy ich z pamięci: sprawdzamy je u źródła i u księgowego na początku sprawy, bo tu pomyłka kosztuje najwięcej.
Najczęstsze błędy
- Wyrzucenie dokumentacji firmowej razem z opróżnianiem lokalu
- Sprzedaż sprzętu, który był w leasingu albo należał do klienta
- Zwłoka przy lokalu, za który dalej biegnie czynsz
- Mieszanie majątku firmowego z prywatnym przy podziale między spadkobierców
- Założenie, że skoro firma przestała działać, to sprawy same się zamknęły
Nie musisz prowadzić tego sam.
Opisz sytuację w kilku zdaniach. Odpowiemy, co da się przejąć i na jakich zasadach. Rozmowa telefoniczna i odpowiedź na opisaną sytuację są bezpłatne.
Opisz swoją sytuacjęKiedy warto oddać sprawę?
Gdy nikt w rodzinie nie znał firmy od środka, a jest lokal, sprzęt albo umowy, przy których każdy tydzień zwłoki kosztuje.
Pytania, które zwykle padają dalej
Czy prowadzicie księgowość firmy zmarłego?
Nie. Księgowość, rozliczenia podatkowe i sprawy pracownicze prowadzi księgowy albo osoba z odpowiednimi uprawnieniami. My ustalamy, czym firma dysponowała, i przygotowujemy dla nich komplet dokumentów.
Od czego zacząć, gdy nikt w rodzinie nie znał tej firmy?
Od lokalu i od korespondencji. Te dwa miejsca pokazują większość umów, kontrahentów i zobowiązań. Dopiero z tego powstaje spis, a z niego kolejność działań.
Czy dokumentację firmową można wyrzucić razem z resztą?
Nie. Część dokumentacji podlega obowiązkowi przechowywania przez określony czas, a jej brak potrafi zablokować rozliczenia. Zabezpieczamy ją, zanim ktokolwiek zacznie opróżniać lokal.
Oddaj tę sprawę, zamiast ją prowadzić
Przejmujemy całość: instytucje, dokumenty, terminy i majątek. Ustalamy zakres oraz zasady rozliczenia na piśmie, zanim cokolwiek zrobimy. Jeżeli to nie jest sprawa dla nas, powiemy to od razu i wskażemy właściwy adres.
Ta strona należy do sytuacji: Ktoś bliski odszedł. Zobacz, co prowadzimy w takich sprawach.