Terminy w sprawach po śmierci nie są jednym wspólnym okresem, tylko zestawem różnych terminów: na decyzję spadkową, na zgłoszenia podatkowe i na poszczególne świadczenia. Każdy z nich biegnie od innego zdarzenia, więc data zgonu nie zawsze jest punktem odniesienia.
To jest temat, w którym najłatwiej zrobić komuś krzywdę. W internecie krążą liczby przepisywane od lat, część z nich jest nieaktualna, a skutki pomyłki bywają nieodwracalne.
Dlatego świadomie nie podajemy tu konkretnych liczb. Zamiast tego opisujemy, na co patrzeć: jakie sprawy w ogóle mają termin i od czego ten termin się liczy.
W praktyce najważniejsze są trzy grupy: decyzja o przyjęciu spadku, zgłoszenie nabycia majątku dla celów podatkowych i wnioski o świadczenia. Każda z nich rządzi się swoim zegarem.
Kolejność działań, krok po kroku
- Wypisz sprawy, które w ogóle mają termin, zamiast pilnować jednej daty.
- Przy każdej ustal, od jakiego zdarzenia termin biegnie.
- Sprawdź aktualny stan przepisów u źródła albo u osoby, która robi to zawodowo.
- Zapisz terminy w jednym kalendarzu sprawy, z zapasem na skompletowanie dokumentów.
- Zacznij od tych, których przekroczenie ma najpoważniejsze skutki.
Jakie dokumenty są potrzebne?
- Akt zgonu
- Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo
- Dokumenty majątkowe potrzebne do zgłoszeń
Co z terminami?
Konkretne liczby sprawdzamy zawsze u źródła na dzień prowadzenia sprawy i zapisujemy razem z datą weryfikacji. Nie przepisujemy ich z pamięci ani z cudzych opracowań, bo w tym obszarze przepisy się zmieniały.
Najczęstsze błędy
- Przyjęcie jednej liczby zasłyszanej od znajomego jako terminu na wszystko
- Liczenie terminu od pogrzebu zamiast od właściwego zdarzenia
- Zbieranie dokumentów dopiero w ostatnim tygodniu
- Założenie, że urząd przypomni o terminie
Nie musisz prowadzić tego sam.
Opisz sytuację w kilku zdaniach. Odpowiemy, co da się przejąć i na jakich zasadach. Rozmowa telefoniczna i odpowiedź na opisaną sytuację są bezpłatne.
Opisz swoją sytuacjęKiedy warto oddać sprawę?
Gdy nie masz pewności, który termin już biegnie, i gdy skutek pomyłki byłby poważny.
Pytania, które zwykle padają dalej
Dlaczego nie podajecie konkretnych liczb?
Bo w tym obszarze przepisy się zmieniały, a błędna liczba w poradniku dla osoby po stracie to realna szkoda. Terminy sprawdzamy u źródła dla konkretnej sprawy i zapisujemy z datą weryfikacji.
Od czego liczy się termin?
To zależy od rodzaju sprawy. Część terminów biegnie od dnia śmierci, część od innego zdarzenia, na przykład od dowiedzenia się o powołaniu do spadku. Dlatego data pogrzebu nie jest punktem odniesienia.
Oddaj tę sprawę, zamiast ją prowadzić
Przejmujemy całość: instytucje, dokumenty, terminy i majątek. Ustalamy zakres oraz zasady rozliczenia na piśmie, zanim cokolwiek zrobimy. Jeżeli to nie jest sprawa dla nas, powiemy to od razu i wskażemy właściwy adres.
Ta strona należy do sytuacji: Ktoś bliski odszedł. Zobacz, co prowadzimy w takich sprawach.