Dokumenty sortuje się tematami, nie datami, a decyzję o wyrzuceniu podejmuje się tylko wtedy, gdy jest pewność, że nie będą potrzebne. Przy dokumentach majątkowych i urzędowych lepiej zachować za dużo niż za mało.
Podział na cztery grupy sprawdza się w większości domów: tożsamość i rodzina, zdrowie, pieniądze i umowy, majątek.
Osobno warto odłożyć dokumenty historyczne dotyczące nieruchomości i spadków. To one najczęściej okazują się potrzebne po latach.
Kolejność działań, krok po kroku
- Zbierz wszystkie dokumenty w jedno miejsce.
- Podziel na cztery grupy tematyczne.
- W każdej grupie oddziel aktualne od historycznych.
- Opisz teczki tak, żeby ktoś obcy się zorientował.
- Zrób spis zawartości.
- Ustal jedno miejsce przechowywania i poinformuj o nim rodzinę.
Jakie dokumenty są potrzebne?
- Akty stanu cywilnego
- Dokumenty majątkowe
- Umowy i polisy
- Decyzje urzędowe
Co z terminami?
Bez terminu. Ważniejsze jest to, żeby porządek powstał, zanim ktoś będzie musiał go zrobić w pośpiechu.
Najczęstsze błędy
- Sortowanie chronologiczne
- Wyrzucanie dokumentów majątkowych
- Brak opisów na teczkach
- Przechowywanie wszystkiego w jednym nieopisanym pudle
Nie musisz prowadzić tego sam.
Opisz sytuację w kilku zdaniach. Odpowiemy, co da się przejąć i na jakich zasadach. Rozmowa telefoniczna i odpowiedź na opisaną sytuację są bezpłatne.
Opisz swoją sytuacjęKiedy warto oddać sprawę?
Gdy dokumentów jest bardzo dużo, gdy porządkujecie mieszkanie albo gdy nikt nie wie, co gdzie leży.
Pytania, które zwykle padają dalej
Sortować chronologicznie czy tematami?
Tematami. Sprawy prowadzi się tematami, więc dokumenty ułożone datami trzeba przekładać za każdym razem od nowa.
Oddaj tę sprawę, zamiast ją prowadzić
Przejmujemy całość: instytucje, dokumenty, terminy i majątek. Ustalamy zakres oraz zasady rozliczenia na piśmie, zanim cokolwiek zrobimy. Jeżeli to nie jest sprawa dla nas, powiemy to od razu i wskażemy właściwy adres.
Ta strona należy do sytuacji: Uporządkuj sprawy wcześniej. Zobacz, co prowadzimy w takich sprawach.