Dobra lista mieści się na kilku kartkach i odpowiada na trzy pytania: co istnieje, gdzie tego szukać i co zrobić najpierw. Wszystko powyżej tego rodzina i tak przeczyta dopiero później.
Ludzie zwykle zaczynają od najtrudniejszej części, czyli od majątku i decyzji. Tymczasem w pierwszych dniach najbardziej przydaje się coś banalnego: numery telefonów, nazwy instytucji i informacja, gdzie leżą dokumenty.
Warto rozdzielić listę na dwie części. Pierwsza to sprawy pilne, czyli te, które trzeba załatwić od razu. Druga to reszta, którą można robić spokojnie.
Nie umieszczaj na niej haseł wprost. Zamiast tego opisz, gdzie znajduje się dostęp i kto ma prawo z niego skorzystać.
Kolejność działań, krok po kroku
- Wypisz kontakty: rodzina, lekarz, administracja, ubezpieczyciel, doradca.
- Wypisz instytucje, z którymi masz umowy, i numery tych umów.
- Wypisz zobowiązania stałe: raty, abonamenty, opłaty.
- Opisz, gdzie leżą dokumenty i jak się do nich dostać.
- Zaznacz, co jest pilne, a co może poczekać.
- Przekaż jednej osobie informację o istnieniu listy.
Jakie dokumenty są potrzebne?
- Spis umów i instytucji
- Dane kontaktowe osób i podmiotów
- Informacja o miejscu przechowywania dokumentów
Co z terminami?
Bez terminu ustawowego, ale z jednym praktycznym: lista jest bezużyteczna, jeśli powstanie po zdarzeniu, na które miała odpowiadać.
Najczęstsze błędy
- Wpisywanie haseł otwartym tekstem
- Lista tak długa, że nikt jej nie przeczyta
- Brak wskazania, co zrobić najpierw
- Trzymanie listy w miejscu, do którego nikt nie ma dostępu
Nie musisz prowadzić tego sam.
Opisz sytuację w kilku zdaniach. Odpowiemy, co da się przejąć i na jakich zasadach. Rozmowa telefoniczna i odpowiedź na opisaną sytuację są bezpłatne.
Opisz swoją sytuacjęKiedy warto oddać sprawę?
Gdy chcesz, żeby ktoś pomógł Ci zadać właściwe pytania i spisał to razem z Tobą.
Pytania, które zwykle padają dalej
Jak długa powinna być taka lista?
Na tyle krótka, żeby ktoś przeczytał ją w trudnym tygodniu. Kilka kartek wystarcza, jeśli odpowiadają na pytania: co istnieje, gdzie tego szukać i co zrobić najpierw.
Oddaj tę sprawę, zamiast ją prowadzić
Przejmujemy całość: instytucje, dokumenty, terminy i majątek. Ustalamy zakres oraz zasady rozliczenia na piśmie, zanim cokolwiek zrobimy. Jeżeli to nie jest sprawa dla nas, powiemy to od razu i wskażemy właściwy adres.
Ta strona należy do sytuacji: Uporządkuj sprawy wcześniej. Zobacz, co prowadzimy w takich sprawach.