Zaczyna się od ustalenia stanu prawnego każdego składnika majątku i od uporządkowania dokumentów, a dopiero potem rozmawia o formie przekazania. Większość sporów w rodzinach bierze się z niejasnego stanu papierów, nie ze złej woli.
Typowa sytuacja wygląda tak: mieszkanie jest, ale w księdze wieczystej figuruje ktoś inny albo wpis nie został zaktualizowany po latach. Dopóki tego nie uporządkujesz, każda forma przekazania będzie utrudniona.
Druga rzecz to współwłasność, często odziedziczona przypadkowo, w częściach, o których nikt nie pamięta. Trzecia to zobowiązania, które przechodzą razem z majątkiem.
Formę przekazania wybiera się na końcu i z osobą do tego uprawnioną. My przygotowujemy obraz sytuacji i komplet dokumentów, żeby ta rozmowa była krótka i konkretna.
Kolejność działań, krok po kroku
- Zrób spis majątku: nieruchomości, pojazdy, oszczędności, rzeczy wartościowe.
- Sprawdź stan prawny każdego składnika, zwłaszcza wpisy w księgach wieczystych.
- Uporządkuj sprawy współwłasności i nieuregulowane spadki z przeszłości.
- Ustal zobowiązania i obciążenia.
- Skompletuj dokumenty potrzebne do czynności u notariusza.
- Porozmawiaj z rodziną o swoim zamiarze, zanim cokolwiek podpiszesz.
Jakie dokumenty są potrzebne?
- Odpisy z ksiąg wieczystych
- Akty własności i umowy nabycia
- Dokumenty dotyczące wcześniejszych spadków
- Dokumenty obciążeń i zobowiązań
Co z terminami?
Sama sprawa nie ma terminu, ale poszczególne czynności, na przykład podatkowe zgłoszenia po darowiźnie, już tak. Sprawdzamy je przy konkretnej czynności, u źródła.
Najczęstsze błędy
- Rozmowa o formie przekazania przed sprawdzeniem stanu prawnego
- Pominięcie nieuregulowanego spadku sprzed lat
- Przekazanie majątku obciążonego bez poinformowania obdarowanego
- Decyzje podejmowane bez rozmowy z resztą rodziny
Nie musisz prowadzić tego sam.
Opisz sytuację w kilku zdaniach. Odpowiemy, co da się przejąć i na jakich zasadach. Rozmowa telefoniczna i odpowiedź na opisaną sytuację są bezpłatne.
Opisz swoją sytuacjęKiedy warto oddać sprawę?
Gdy majątek jest w kilku miejscach, gdy w historii są nieuregulowane sprawy albo gdy zależy Ci, żeby rodzina nie musiała tego prostować po latach.
Pytania, które zwykle padają dalej
Od czego zacząć porządkowanie majątku?
Od sprawdzenia stanu prawnego, zwłaszcza wpisów w księgach wieczystych. Rozmowa o formie przekazania ma sens dopiero wtedy, gdy wiadomo, co i na kim faktycznie jest.
Oddaj tę sprawę, zamiast ją prowadzić
Przejmujemy całość: instytucje, dokumenty, terminy i majątek. Ustalamy zakres oraz zasady rozliczenia na piśmie, zanim cokolwiek zrobimy. Jeżeli to nie jest sprawa dla nas, powiemy to od razu i wskażemy właściwy adres.
Ta strona należy do sytuacji: Uporządkuj sprawy wcześniej. Zobacz, co prowadzimy w takich sprawach.