Spis powstaje z trzech źródeł: korespondencji z ostatniego roku, historii rachunku i rozmowy z samą osobą. Dopiero zestawienie tych trzech daje obraz, w którym nic istotnego nie ginie.
Sama rozmowa nie wystarcza, bo osoba starsza często nie pamięta o umowach zawartych lata temu. Sama korespondencja też nie, bo część spraw prowadzona jest elektronicznie.
Warto od razu podzielić spis na sprawy w toku, zobowiązania stałe i rzeczy do sprawdzenia. Ta trzecia kolumna zwykle jest najdłuższa i to od niej zaczyna się porządkowanie.
Kolejność działań, krok po kroku
- Zbierz korespondencję z ostatniego roku.
- Przejrzyj historię rachunku pod kątem stałych obciążeń.
- Porozmawiaj o sprawach, które są w toku i o których wiesz tylko Ty.
- Zapisz wszystko w jednej tabeli z kolumną terminów.
- Zaznacz sprawy pilne i te wymagające dokumentów.
- Ustal, kto prowadzi które sprawy dalej.
Jakie dokumenty są potrzebne?
- Korespondencja
- Historia rachunku
- Umowy i polisy
- Decyzje i orzeczenia
Co z terminami?
Spis ujawnia terminy, o których nikt nie pamiętał. Po jego zrobieniu pierwsza rzecz to przeniesienie ich do kalendarza.
Najczęstsze błędy
- Oparcie spisu wyłącznie na pamięci
- Pominięcie spraw prowadzonych elektronicznie
- Brak kolumny z terminami
- Spis zrobiony raz i nieaktualizowany
Nie musisz prowadzić tego sam.
Opisz sytuację w kilku zdaniach. Odpowiemy, co da się przejąć i na jakich zasadach. Rozmowa telefoniczna i odpowiedź na opisaną sytuację są bezpłatne.
Opisz swoją sytuacjęKiedy warto oddać sprawę?
Gdy przejmujesz prowadzenie spraw po kimś albo gdy zaczynasz pomagać rodzicowi i nie wiesz, co zastaniesz.
Pytania, które zwykle padają dalej
Czy wystarczy zapytać samego zainteresowanego?
Nie. Osoba starsza często nie pamięta o umowach sprzed lat, a część spraw prowadzona jest elektronicznie. Spis składa się z rozmowy, korespondencji i historii rachunku.
Oddaj tę sprawę, zamiast ją prowadzić
Przejmujemy całość: instytucje, dokumenty, terminy i majątek. Ustalamy zakres oraz zasady rozliczenia na piśmie, zanim cokolwiek zrobimy. Jeżeli to nie jest sprawa dla nas, powiemy to od razu i wskażemy właściwy adres.
Ta strona należy do sytuacji: Bliska osoba nie radzi sobie sama. Zobacz, co prowadzimy w takich sprawach.